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アフリカ南部のコイコイ人に伝わる妖怪アイガムシャ（Aigamuxa）。目が足のかかとにあるため、逆立ちして獲物を追いかけるという奇想天外な生態と、人間を捕食する恐怖について解説。

極端に足が長い「足長人」と、手が長い「手長人」のコンビ妖怪、足長手長（アシナガテナガ）。不老長寿の仙人とも、漁をする妖怪とも言われる彼らの協力プレイと、中国の『山海経』からのルーツを解説。

Ｈ・Ｐ・ラヴクラフトが描く「ドリームランド」の住人、ガグ。巨大な体と、顔が縦に裂けて開く巨大な口を持つこの奇怪な生物について、その生態と生息地を解説します。

旧約聖書創世記に記された謎の巨人、ネフィリム。「神の子ら（天使）」と「人の娘たち」の間に生まれた彼らは、大洪水の原因ともなった暴虐な種族でした。その起源と、エノク書などの外典での記述を解説します。